Omdia：苹果是2021年最大智能手机OLED面板采购商 其后为三星小米

2020年智能手机OLED面板出货量下滑2020年智能手机OLED市场充满挑战。新冠疫情影响了2020年上半年的智能手机显示屏需求；许多智能手机品牌和OEM厂商在销售其OLED手机时遇到了困难。智能手机显示屏市场从2020年下半年开始反弹，但许多品牌和OEM厂商一直在下调其2020年的商业计划。

根据Omdia《智能手机市场追踪 ─ 4Q20分析》，2020年智能手机OLED面板出货量为4.566亿片，较2019年的4.71亿片下滑3%。

出货量下降的原因有以下几点：

由于芯片短缺，华为的出货量下降。

由于与中国品牌和苹果的竞争，三星Galaxy的OLED面板采用率下降。

中国OLED面板厂商无法完成原定的积极出货目标。原本，中国OLED面板厂商，如京东方、TCL华星光电、和辉光电、天马、维信诺和柔宇等，目标是在2020年出货1亿片智能手机OLED面板，但结果为8000万片。

新冠疫情影响了智能手机的市场需求，特别是在2020年上半年全球实施封锁和隔离的时候。

2020年智能手机总出货量由2019年的13.865亿部下降至12.947亿部，降幅7%。

尽管2020年智能手机OLED面板出货量下降，但根据2021年的最新发展，Omdia观察到三个重要趋势：

2021年智能手机和智能手机OLED面板出货量将强劲反弹。

几个领先的手机品牌正在不断扩大OLED面板的采用率，尤其是像苹果和OPPO，而一些品牌的OLED面板采用率却在下降，比如三星。

随着iPhone 12的推出，以及2021年OLED面板的最高采用率，苹果将在2021年超越三星成为最大的智能手机OLED面板采购商。

2021年苹果将为iPhone采购1.69亿片OLED面板

Omdia预计2021年智能手机OLED面板出货量将达到5.845亿片，较2020年同比增长28%。出货量回升的原因有以下几个方面：

智能手机市场复苏，2021年出货量将同比增长6%，达13.716亿部

智能手机品牌和OEM厂商在其新机型中越来越多地采用OLED面板

高端折叠屏智能手机的增长

成本的降低和中国OLED面板厂商的扩张

三星显示推广刚性OLED面板与LTPS TFT LCD面板市场竞争，中国手机品牌厂商广泛采用刚性OLED面板作为LTPS的替代产品

新的LTPO背板在一些高端、低功耗的细分市场上盛行并取代LTPS背板

不过，OLED驱动IC供应紧张是2021年OLED面板出货量增长的最大挑战。

在这些举措中，苹果的iPhone在智能手机OLED面板增长中扮演着重要角色。

表1显示了智能手机品牌和OEM厂商的OLED面板采用率。

表1：智能手机品牌和OEM厂商的OLED面板采用率（单位：百万）

Source:Omdia

苹果在2020年为其iPhone采购了1.145亿片OLED面板，2021年将增加到1.69亿片。在1.69亿片中，三星显示预计将供应1.1亿片。乐金显示将供应5000万片，京东方将供应900万片。

三星Galaxy是智能手机品牌和OEM厂商中采用OLED面板最多的智能手机机型，但2020年的采购量仅为1.523亿片；2021年将略微扩大到1.57亿片。三星Galaxy仍是智能手机机型中的佼佼者；但在中端和入门级领域与中国品牌竞争激烈，在高端领域与苹果的iPhone竞争激烈。

苹果正在成为最大的智能手机OLED面板买家，2021年将达到1.69亿片，其次是三星，为其Galaxy机型采购1.57亿片，小米2021年将采购6700万片。

三星显示一直为三星Galaxy供应OLED面板；但现在，三星显示也专注于满足iPhone和中国OEM厂商的需求，如OPPO、vivo和小米。三星显示也在向中国手机品牌厂商销售最新的LTPO背板型号和带COE (Color Filter on Encapsulation) 的OLED面板。

Omdia预计2021年OPPO的智能手机OLED面板采用率将同比增长56%。小米在2021年的智能手机OLED面板采用率将同比增长212%。三星显示和许多中国OLED面板制造商将为他们供应OLED面板。

2020年，三星向三星显示采购OLED面板，只用于其Galaxy机型；但这一情况将在2021年发生改变，因为京东方将在2021年成为三星的OLED面板供应商之一，尤其是为其新的Galaxy M系列。苹果也将京东方定为其iPhone的第三家柔性OLED面板供应商。小米从多家厂商购买OLED面板 ─ 主要是三星显示，其次是天马、维信诺和TCL华星光电 ─ 而vivo只向三星显示采购OLED面板。OPPO也主要从三星显示采购OLED面板，但也有其他多个渠道，如京东方、TCL华星光电和天马。

2021年iPhone的OLED面板渗透率将达78%

随着智能手机OLED面板出货量的增长，各智能手机品牌和OEM的OLED面板渗透率也在增长。也就是根据智能手机OEM和品牌的总出货量计算出一个智能手机品牌或OEM的OLED面板量，也就是各智能手机品牌和OEM的OLED面板采用率。

表2为2021年各智能手机品牌及OEM厂商的智能手机总出货计划。

表2：智能手机品牌和OEM厂商的全球出货计划（单位：百万）

Source:Omdia

三星是全球最大的智能手机OEM厂商：2020年以2.563亿部的成绩领先，2021年预测将以2.83亿部的成绩继续领先。

苹果的iPhone出货量将从2018年的2.047亿部大幅增长至2.177亿部。

华为在2021年被分拆为华为和新荣耀。但两者加起来只有9900万部，无法回到华为之前每年2亿多部的水平。这是因为芯片的短缺；其他中国智能手机品牌和OEM厂商，如小米、OPPO、vivo等，都在借机大幅提升市场份额。

Omdia预计OPPO将从2020年的1.049亿部增长到2021年的1.417亿部，而vivo预计将从2020年的1.079亿部增长到2021年的1.429亿部。小米在2021年的目标是出货1.961亿部，成为全球前三的智能手机品牌。

随着这些品牌的成长，智能手机OLED面板的渗透率和采用率也会增长。

图1为智能手机OEM厂商和品牌商各自OLED面板的采用率。

图1：智能手机OEM厂商和品牌商的OLED面板采用率

Source:Omdia

Omdia预计智能手机OEM厂商和品牌商的OLED面板总采用率将从2020年的35%增长到2021年的43%。这表明OLED面板将成为智能手机显示屏的主流。

在所有品牌和OEM厂商中，苹果的OLED面板采用率最高，将达到78%。其iPhone的OLED面板采用率将从2020年的56%增长到2021年的78%。在过去的三年里，苹果iPhone的OLED面板采用率一直在快速增长。虽然苹果在2020年推出的iPhone 12机型全部采用OLED面板，但其老款iPhone，如iPhone SE、iPhone 8、iPhone X和iPhone 11将继续使用LCD面板。对于即将推出的iPhone 13，苹果将只使用柔性OLED。目前苹果老款iPhone的LCD面板供应商为JDI和夏普。

预计2021年华为和新Honor的OLED面板采用率将达到31-33%。

三星继续为超过一半的Galaxy智能手机配备OLED面板。为了降低面板成本，三星还迎来了京东方和TCL华星光电作为其新的供应商。2020年，京东方和TCL华星光电向三星出货柔性OLED面板，用于其Galaxy机型，但由于数量微乎其微而停止。从2021年开始，京东方和TCL华星光电有望再次向三星出货。

OPPO、vivo、小米正抓住机会扩大智能手机业务和OLED面板的采用率。2021年，OPPO、vivo和小米的OLED面板采用率将分别为44%、36%和34%。其中很大一部分OLED面板采用刚性基板，由三星显示生产。

2021年，Omdia预计OLED面板厂商将向智能手机品牌和OEM厂商出货5.85亿片OLED面板。在5.85亿片中，3.355亿片为柔性OLED面板，较2020年的2.57亿片同比增长30%；2.49亿片为刚性OLED面板，较2020年的2亿片同比增长20%。