新冠肺炎疫情下，苹果的“危”与“机”

北京时间2月13日消息，为了早日战胜新冠病毒疫情，保护人民身体健康，除延长春节假期外，政府还倡导除医护用品和事关人民日常生活之外行业推迟复工。

截至2月13日15时，全国新冠肺炎疫情确诊病例59888例，疑似病例16067例，治愈人数5947例，死亡人数1368例。

▲疫情影响苹果供应链

虽然取得了一些积极进展，但疫情防控形势依然严峻，苹果及其供应链的中国业务也不可避免地受到影响。

▲疫情尚在发展中

苹果供应链向中国大陆地区集中

苹果上游产业不断向中国大陆地区集中，大陆/香港地区核心供应商数量增多。2019年，在苹果的200大核心供应商中，大陆/香港地区占到40家，比2018年增长6家，首次超过日本，与美国并列第二位，仅次于中国台湾。

在新入围核心供应商的25家企业中，9家来自大陆/香港地区，新入围数量排在第一位。而在落选核心供应商的25家企业中，大陆/香港地区仅有3家。

▲苹果供应链中大陆工厂数量占比

在苹果供应链工厂数量方面，大陆不减反增，占比不断提升。2019年，在苹果供应链的807家工厂中，383家设在大陆，相比2018年增加了27家，大陆的占比也由2015年的44.9%提升至47.5%。由此可见，中国产业链在苹果供应链中的地位呈现上升态势。

据路透社报道，市场研究公司Canalys预计今年第一季度中国智能手机出货量将同比减少50%，IDC则预测降幅为30%。

市场研究公司TrendForce星期一表示，3月份全球智能手机产量将下降12%至2.75亿部——创下5年新低。它还将iPhone产量预期下调10%至4100万部，将华为手机产量预期下调15%至4250万部。由于主要生产基地在越南，三星受疫情影响相对较小，产量预期被下调3%至7150万台。

新冠肺炎疫情对富士康影响几何？

▲富士康生产口罩

根据早期的媒体报道，富士康表示已采取措施减少疫情对业务的影响。截至1月28日，富士康仍然预计能完成所有订单。富士康没有披露细节，但相信其应对措施是充分的，不会造成发货延期。

随着疫情发展，政府呼吁人们待在家中，尽量减少聚会，并要求工厂推迟复工时间，这意味着，同千千万万的其他工厂一样，富士康也将推迟复工。富士康曾向政府部门提出申请，希望允许它在2月3日复工，不过由于当时防疫形势严峻，没有得到批准。

截至2月10日，富士康郑州工厂仅有10%员工复工。随着防疫形势好转，预计未来数天会有更多富士康员工复工。

富士康希望到2月底——远远晚于之前的预期——复工员工比例能达到至少50%。富士康董事长刘扬伟希望3月份公司产能可以恢复到80%。

面对疫情，富士康没有“坐以待毙”，而是选择积极自救。2月5日，富士康官方微信公众号宣布，启动生产线生产口罩——在集团龙华园区内首次引入口罩生产线，并于2月5日实现试产，这条生产线预计可日均生产10万只口罩。

预计到2月底，整个车间日产可达200万只，“不仅将最大限度满足集团员工防疫需求，还将视情况，积极对外支援输出”。

“如果工人们能有口罩，就能启动更多生产线。”尽管富士康生产的口罩依然在资质认证过程中，但一场自救保卫战已经打响。

疫情中的苹果

▲苹果关闭专卖店

在回应CNBC的询问时，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)称，公司已经在采取措施应对新冠肺炎疫情，其中包括与其他零部件厂商洽谈，填补中国厂商推迟复工造成的零部件供应不足。

对于第二财季业绩，苹果预期的范围相当宽泛。受疫情带来的不确定性影响，苹果预期第二财季营收介于630亿至670亿美元之间——范围远大于正常水平。

虽然供应商已尽可能地提高产量，AirPods无线耳机发货日期依旧在不断推迟。苹果把AirPods订购量新增了4500万副，以应对未来生产方面的问题。

至少知名苹果分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo，音译)称苹果已开始在深圳生产AirPods。虽然富士康工厂产能尚未恢复到正常水平，苹果在中国台湾和印度还有工厂在生产iPhone——虽然产量要低得多。

和硕联合是苹果另外一家主要代工厂商，旗下工厂也出了状况。有供应链消息称，和硕联合上海工厂已基本上开足马力，员工复工率达到90%，但到3月初，员工数量可能会减少到正常水平的60%。昆山工厂原计划2月10日开始组装“iPhone SE 2”，但由于员工复工率仅在40%至60%左右，“iPhone SE 2”的生产已经被推迟。

随着疫情在全球范围蔓延，许多制造商开始寻求其他采购渠道。这会使零部件供应更加紧张，进一步限制产品产量。例如，其他手机厂商可能需要采购与iPhone相似的调制解调器芯片和零部件，会争夺零部件厂商的支持。

截至2月11日，苹果设在中国的办公室尚未正常上班，42家专卖店也尚未营业。苹果原计划在2月10日恢复中国业务，显然时间已被再次推迟。

苹果未雨绸缪

▲多元化的供应链有助于苹果应对疫情影响

虽然苹果产品主要在中国组装和发售，但零部件的采购却来自全球各地。只有中国的零部件供应商预计会受到新冠肺炎疫情影响，例如台积电。中国零部件供应商预测芯片需求将下滑5%-10%，如此小幅度的下滑，能被苹果零部件供应链中的非中国厂商轻易地弥补。

自担任苹果CEO以来，库克在强化苹果供应链方面做了大量工作，以确保供应链的冗余度和可伸缩性。不过，完整的产业链是中国独有的优势，虽然进行了一些努力，苹果对中国厂商的依赖程度还是在提高，只是幅度有所收窄而已。

新冠肺炎疫情，使得库克提前做的功课发挥了作用。第二财季业绩将揭示新冠肺炎疫情对苹果影响有多大。

对苹果来说或许是一个契机

▲疫情成为苹果缩小与对手在5G方面落后差距的一个契机

疫情在中国的传播基本上得到了控制，但对它在全球其他地区传播的担忧却在加剧。继亚马逊、索尼、三星等厂商宣布不参会后，主办方已宣布停办今年世界移动通信大会。

华为等其他智能手机厂商希望尽早在市场上推出最新型号5G手机，受疫情影响，它们的产品发布时间也将会跳票，这意味着在与5G版iPhone竞争中，它们将失去先发优势。

在采用新功能、新技术方面，Android手机通常在时间上领先于iPhone。其他5G版Android手机发布的推迟，意味着5G版iPhone与它们的时间差距会进一步缩小，对于苹果而言，这可能会成为疫情给它带来的一个意外收获。外界普遍预计苹果将在今年秋季发布5G版iPhone。

自2月10日起，中国大陆地区工厂开始逐步复工，其中就包括特斯拉上海超级工厂。