菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙签约合并

发表于 5年以前 | 总阅读数：938 次

菲亚特克莱斯勒发布的声明称，集团和标致雪铁龙合并预计在未来12-15个月内完成，同时将实现约37亿欧元的、无工厂因交易导致关闭的年度运行率协同效应，并预计从第一年起协同效应就将把净现金流转为正。

声明还称，根据2018年业绩的简单汇总，合并后的公司年销量将为870万台汽车，收入近1700亿欧元（不含菲亚特克莱斯勒马瑞利公司和标致雪铁龙佛吉亚公司来自第三方的收入），经常性营业利润超过110亿欧元（不含马瑞利和佛吉亚），营业利润率为6.6%（不含马瑞利和佛吉亚）。

交易结束时，标致雪铁龙股东将因持有原公司的1股而获得新集团的1.742股，而菲亚特克莱斯勒股东将因持有原公司的1股而获得新集团的1股。

值得注意的是，双方股权合并完成之前，标致雪铁龙已同意相应购买东风集团（00489.HK）出售的3070万股股票（该笔股票将被注销）。东风集团对于标致雪铁龙的剩余持股将被锁定直至交易完成，从而拥有对新集团4.5%的所有权。

此前，东风集团持有标致雪铁龙12.2%的股份和19.5%的投票权。如果按照标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒此前达成双方各持股50%的协定，东风集团将拥有新公司约6%的股份。

合并完成时，菲亚特克莱斯勒董事长约翰•埃尔坎（John Elkann）将担任新集团的董事长，而标致雪铁龙管理委员会主席唐唯实（Carlos Tavares）将担任首席执行官兼董事，初始任期为五年。

新集团将拥有11人组成的董事会，其中五名成员由标致雪铁龙提名，另外五名由菲亚特克莱斯勒提名。董事会将包括两名来自双方的劳工代表。

唐唯实说：“我们致力于掌握向清洁、安全和可持续出行的世界的过渡，并为我们的客户提供全球一流的产品、技术和服务；我们的合并为此提供了巨大的机会，从而在汽车产业中占据更强大的地位。我完全相信，凭借其卓越才能及合作理念，我们的团队将以充满活力和热情的方式成功地实现最大绩效。”

现任菲亚特克莱斯勒汽车公司首席执行官麦明凯（Mike Manley）补充道：“这是两家拥有令人难以置信的品牌和专业敬职员工的公司的联合。两者都经历过最艰难的时期，现已成为灵活、聪明、强大的竞争对手。我们的员工有一个共同的特征——他们将挑战视为可以拥抱的机遇，也视为在本行完善自己的途径。”

新集团的荷兰母公司将在泛欧交易所（Euronext，巴黎）、意大利交易所（Borsa Italiana，米兰）和纽约证券交易所（NYSE）挂牌，并将继续在法国、意大利和美国等现有运营总部所在地保持重要存在。

新集团的拟议章程规定，任何股东均无权在股东大会上行使超过投票总数30%的投票权。同时，可以预见，现有的双重表决权将不会结转，但合并完成后的三年持有期结束后，将会产生新的双重表决权。

合并完成后，EXOR N.V．、法国国家投资银行（Bpifrance，应包括Bpifrance Participations S.A．及其全资子公司Lion Participations SAS）、东风集团和标致家族（EPF/FFP）持股的停牌期将为7年，允许标致家族通过从法国国家投资银行、东风集团以及市场上购买股票，但对合并后实体的持股增加至多2.5%（或相对标致雪铁龙水平的5%）。 EXOR、法国国家投资银行和标致家族的持股将受到3年的锁定，但允许法国国家投资银行将其对标致雪铁龙的持股降低5%或对合并后实体的持股降低2.5%。

EXOR、法国国家投资银行、标致家族和东风集团均不可撤销地承诺在菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙的股东大会上投票支持该交易。

公告还称，交易结束前，菲亚特克莱斯勒将向其股东分配55亿欧元的特别股息，而标致雪铁龙将向其股东分配其在佛吉亚46%的股份。此外，菲亚特克莱斯勒将继续进行其对柯马公司（Comau）的股权分离工作，该公司将在交易完成后立即分离，以使合并后的公司股东受益。